推
特(Twitter Inc., TWTR)周四在纽约证交所挂牌交易,上市首日股价飙升,周四收于44.90美元,较周三晚间设定的首次公开募股(IPO)发行价高73%,但低于周四早间的开盘价45.10美元。
推特股价周四早间冲破50美元,较26美元的IPO发行价飙涨逾90%,盘中低点为44美元。
该股在纽交所开盘数分钟内跳升,股票代码为"TWTR"。
随着推特股票平稳交易、没有发生任何意外,交易员和此次IPO交易的其他参与者都松了口气。
美东时间上午10:49,推特的市值达到了250.4亿美元,比标准普尔500指数成份股中的逾半数公司都要高,同时也高于家乐氏(Kellogg Co., K)、Whole Foods Market Inc.等知名品牌的市值水平。
该股的需求情况表明,推特此次是抑价发行。如果推特把IPO发行价定在45美元、而不是26美元,则筹得的资金可能比现在多出13.3亿美元。
据知情人士透露,推特和IPO顾问们认为,虽然公司在此次IPO中没有获得最大利益,但这个牺牲是值得的,因为这样做可以获得长期投资者的好感,公司希望长期投资者会在将来的发行中认购更多股票。
另外,该人士称,由于上市前股东并不卖出推特股票,这也减轻了推特和IPO顾问们的定价压力,所以没有把IPO价格定到最高。
推特上市首日相对平静,这与另一家社交媒体公司Facebook Inc.上市首日的情况形成鲜明对比。Facebook去年在纳斯达克股票市场上市时遭遇技术故障,导致交易被延迟,并进而引发混乱,最终还惹上了官司。
有了前车之鉴,推特选择赴纽交所上市,主承销商也换成了高盛,不过摩根士丹利(Morgan Stanley)也是承销商之一。总的来说,推特避免了像Facebook那样在上市首日受挫的厄运。
在纽约证交所开盘前一个多小时,场内交易员寻求确定推特的开盘价,买盘指令推动该股走高。
纽约证交所表示,投资者需求一度显示推特开盘价可能在每股47美元,之后场内喊出的价格区间开始收窄。
在最初30分钟的交易中,有4,700万股推特股票成交。去年Facebook上市首日开盘后30秒成交大约8,000万股。
推特开盘首日劲升73%,据数据供应商Dealogic称,这是筹资额在5亿美元以上的美国IPO中第六大首日涨幅,高于2012年10月商业软件开发商Workday Inc.上市首日72%的涨幅。
股价大涨对于周三晚间购买了推特股票的投资者而言是个好消息。
但其中散户投资者所占的比例并不高。他们仅获得承销行发售的总计8,050万股股票中的800万-1,200万股,比例约为10%-15%,明显低于Facebook IPO交易中散户投资者26%的持股比例(超过1亿股)。
推特周四公开上市后交易区间较窄意味着在公开市场买入股票的投资者到午盘时获利的机会有限。
推特董事长Jack Dorsey和首席执行长Dick Costolo均身着运动夹克,Costolo还系了领带,他们和高盛负责该交易的Noto都出现在纽约证交所场内。
敲响开市钟声的并非推特高管,而是几位推特用户,包括演员Patrick Stewart和波士顿警察局(Boston Police Department)的Cheryl Fiandaca。
随着股价上涨,Dorsey所持推特股票升值至11亿美元左右,Costolo手中推特股票市值在开盘时触及3.46亿美元。
与此同时,在旧金山,推特员工在推特上发布了他们在总部庆祝活动的照片,在股市开盘前他们观看了首席执行长出现在CNBC的电视画面。
华尔街和其他市场观察人士立即对最新的股价进行了分析。
达特茅斯大学塔克商学院(Dartmouth's Tuck School of Business)金融学教授Anant Sundaram,推特的估值令人吃惊,他看不出股价和基本面之间存在丝毫联系。
Pivotal Research Group高级分析师Brian Wieser在推特开始交易后立即将评级从买进下调至卖出。他预计该股的目标股价为30美元,比开盘价低33%左右。
Wieser说,推特股价攀升至30-40美元区间高端甚至更高,这太贵了。
By Telis Demos, David Benoit and Steven Russolillo; Write to Telis Demos at Telis.Demos@wsj.com, Steven Russolillo at Steven.Russolillo@wsj.com and David Benoit at David. Benoit@wsj.com
Matt Jarzemsky contributed to this article.
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